恶魔莉莉姆输给了圣骑士,逃跑了,在夜海中漂流。
当他虚弱时,情陷情装他发现了一艘奴隶船和一个被囚禁在里面的虚弱男子。

她将这个男人困在春药屏障中,阱地给他化妆和美甲,把他束缚起来,用扶他那里自慰鸡巴操他的肛门来迷惑他,并将他们的身体融合在一起,成为痴迷的男人可可。

她有着蓝色的下城皮肤、一只手无法容纳的备～巨乳,以及比人类还要大的阴茎。
两人计划劫持奴隶船,奴隶洋溢着淫荡的力量,让对方情欲高涨,将对方变成追随者……!

沃纳是一名水手,他被变成了一个女人,化好妆,穿着训练束缚服,然后被强X。
可可的船～阴户被可可的淫荡的鸡巴强X了,她摔倒了……

请看看男人是如何越来越多地改变性别并陷入快感的。

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